旭辉控股集团:德州项目股权出售及贷款转让

来源：吉屋发布时间：2023-12-10 11:25:19

旭辉控股集团:逾2.2亿元出售德州一住宅项目51%股权并转让出售贷款

12月4日晚间，旭辉控股集团（00884.HK）发布公告，以2.2057亿元的代价出售山东省德州市一住宅项目51%的股权并转让出售贷款。

旭辉控股集团通过合作开发协议出售德州项目股权

根据公告，旭辉控股集团的非全资附属公司聊城旭银企业管理有限公司（以下简称“聊城旭银”）、山东中正置业有限公司（以下简称“山东中正”）以及项目公司德州旭恒房地产有限公司达成合作开发协议。根据协议，山东中正将通过合营企业与聊城旭银合作开发德州项目，并以2.2057亿元的代价收购项目公司51%的股权及出售贷款。合营企业将由聊城旭银持有49%的股权，山东中正持有51%的股权。交易完成后，项目公司将不再是旭辉控股集团的附属公司。

目前，德州旭恒房地产有限公司是旭辉控股集团的非全资附属公司聊城旭银全资拥有的子公司，主要从事德州项目的房地产开发。德州项目位于山东省德州经济技术开发区，占地约70000平方米，预计将发展成为住宅物业，并配备商业设施。初期建设工程已经启动。

据公告称，山东中正是山东省知名的房地产开发商，拥有在德州项目所在地区开发住宅物业的经验。此次合作将为德州项目带来新的营运资金、当地的专业知识、资源和竞争优势，有助于项目的后续发展和销售。

交易代价及资金使用安排

根据公告，2.2057亿元的交易代价包括2550万元用于出售项目公司51%股权，以及1.9507亿元用于转让出售贷款。交易代价将分期支付。

首期现金付款1500万元将用于支付项目公司应付原总承包商的费用。该款项将由山东中正在项目公司与原委聘的德州项目总承包商终止施工总承包协议后的一个工作日内以现金支付给聊城旭银。

第二期现金付款2.0557亿元将在原总承包商退出德州项目施工现场后的三个工作日内存入山东中正指定的账户。完成后，该款项将释放给聊城旭银。聊城旭银将使用其中的5880万元作为提供给项目公司的股东贷款，支付项目公司产生的相关成本，剩余的1.2013亿元将存入聊城旭银指定的银行账户。

公告还表示，出售所得款项的一部分将用于支持德州项目的营运资金，剩余的将用于旭辉控股集团的营运资金，以改善流动资金状况，用于保障项目交付和经营。

未来资金安排

根据合作开发协议，山东中正成为项目公司的主要股东后，将向项目公司提供6120万元的股东贷款。对于用于未来开发成本的额外资金，项目公司将首先寻求外部银行融资。如果第三方贷款不足以覆盖开发成本，合作各方将根据各自在项目公司的持股比例提供进一步的股东贷款或出资。

预计将录得约2.1466亿元的亏损

根据公告，出售事项的财务影响经计及旭辉控股集团对项目公司的累计投资的51%及代价后，预计将录得约2.1466亿元的亏损。